IPO Bond Update

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Tahap III Tahun 2022

Rating : idA by Pefindo

Target size : IDR 750 Bio

Indicatives :

370 Days at 4.75% – 5.50%

3 Years at 6.00% – 7.00%

5 Years at 7.00% – 8.00%

Bookbuilding Period :

17 Feb – 04 Mar 2022

Payment Date

24 March 2022 (tentative)

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PT Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022

Rating idAAA(Triple A) dari PT Pefindo

Target size  IDR 2 Triliun

Indicative Coupon

370 days : 3.50%

3 years    : 5.70%

Payment Date

21 March 2022 (tentative)

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022

Jumlah Emisi Obligasi Tahap II :
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

Tenor / Indikasi Kupon :
Seri A : 5 thn / 6,25% – 7,50%
Seri B : 7 thn / 6,75% – 8,00%

Peringkat :
IdAA (Double A) oleh Pefindo

Harga Penawaran :
100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Pembayaran Bunga Obligasi :
Triwulanan.

Penawaran Awal :
15 Februari – 2 Maret 2022

Pembayaran dari Investor :
28 Maret 2022