IPO Bond Pipeline August 2021

Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021

Issuance Size IDR 1 Triliun
Rating idA+ by Pefindo

Indicative Yield & Tenor :
Seri A 3 Years : 7.50% – 8.25%
Seri B 5 Years : 8.00% – 9.00%

Bookbuilding Period:
August 19th – 26th 2021

Tentative Payment Date:
September 8th 2021

Source: Mandiri Sekuritas

IDR BOOKBUILDING OPEN

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

Issuance Size
Bond IDR 1.75 Trilion
Sukuk IDR 750 Billion

Rating
Bond idA+ by Pefindo
Sukuk idA(sy) by Pefindo

Indicative Yield & Tenor :
Seri A 3 Years : 8.20% – 8.70%
Seri B 5 Years : 8.50% – 9.00%
Seri C 7 Years : 9.10% – 9.75%

Bookbuilding Period:
August 20th – 30th 2021

Tentative Payment Date:
September 7th 2021

Source: Mandiri Sekuritas

NCD Bank DKI Tahun 2021

Struktur
Peringkat Korporasi idAA- (double A minus) dari Pefindo
Total Nilai Penerbitan NCD sebanyak-banyaknya 1T

Tenor & diskonto
Seri A 6 mo 4.25% – 4.95%
Seri B 12 mo 4.65% – 5.25%

Jadwal (Perkiraan)
Penawaran awal 16 – 31 Agustus 2021
Pembayaran & Distribusi 10 September 2021

Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 & Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021

Struktur
Peringkat Korporasi idAA+ (double A plus) & IdAA+sy (double A plus syariah)
Total Nilai Penerbitan 2.731T
Obligasi sebanyak – banyaknya 1.731T
Sukuk sebanyak – banyaknya 1T

Tenor & kupon/imbal hasil
Seri A 3 thn 5.75% – 6.75%
Seri B 5 thn 6.20% – 7.20%
Seri C 7 thn 7.10% – 8.10%
Seri D 10 thn 7.65 – 8.65%

Update Jadwal (Perkiraan)
Penawaran awal 18 – 26 Agustus 2021
Pembayaran 7 September 2021
Distribusi 8 September 2021

Terima kasih
BNI Sekuritas

Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021

Struktur
Peringkat Korporasi idA+ (single A plus) & IdA+sy (single A plus syariah)
Total Nilai Penerbitan 4T
Obligasi sebanyak – banyaknya 3T
Sukuk sebanyak – banyaknya 1T

Tenor & kupon/imbal hasil
Seri A 370 hari 6.25% – 6.75%
Seri B 3 thn 8.50% – 9.25%
Seri C 5 thn 9.75% – 10.00%

Update Jadwal (Perkiraan)
Penawaran awal 20 Agustus – 6 September 2021
Pembayaran 23 September 2021
Distribusi 24 September 2021

Terima kasih
BNI Sekuritas